这个世界生存着三种高度智慧生物：人类、兽人、半兽人（可以在人类与兽人两种形态间切换），他们和平共处，共同生活在一起。当然，也存在一些外貌看似与他们相同的其他生物：

· 妖怪:修炼成精的动物，拥有化形为半兽人的能力。他们同时具有两性生殖器，但外貌只会表现出一种性别的特征，外貌性别是成精后自己决定的。

· 堕兽人：人类可能会产生一种不可逆的病变， 具体表现为：变化成兽人外貌并且在夜晚失去理智、攻击一切生物并吃掉。病变原因有两种：一是负面情绪积压导致自身产生病变，二是被堕兽人或携带堕兽人病毒的其他生物攻击导致病毒感染血液。只有人类会产生堕兽人病变，其他生物不会受到此病毒影响。从古至今，击杀发病的堕兽人都不会违反法律。

· 噬灵兽：外貌与兽人相同，却以兽人、半兽人、人类为食的一种兽人种族分支。他们拥有与兽人相同的智力，却生性残忍，无法控制住自己吃人的欲望。他们装作兽人并与他们生活在一起，他们的瞳孔是白色的，但仅靠这一种特征并不能将他们分别开来。

以上所有物种皆不存在生殖隔离，但后代往往几乎只体现一种生物的性征。